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华兴资本今日香港IPO聆讯,9月28日挂牌上市,估值区间26-34亿美元,成为中国最大科技投行

时间:2019-07-07 05:34来源:葡京赌场 作者:三千佛 点击:
华兴资本今日香港IPO聆讯,9月28日挂牌上市,估值区间26-34亿美元,成为中国最大科技投行 -股票频道-和讯网

  独角兽早知道引港媒称,金融服务机构华兴资本今日9月6日)进行香港IPO聆讯,预计将于9月21日完成定价,9月28日正式在港交所上市,募资金额不超过31.4亿港元。据独角兽早知道独家消息源,华兴资本估值区间26-34亿美元,留出空间给投资者。6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本自身。

  独角兽早知道(ID:iponews)了解到,2017年华兴资本经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%。2018年一季度调整后收入为9292万美元、同比上涨1.75倍。净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务的成长,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增加4.22倍。

 
  “漏斗模式”,满足不同要求

  华兴资本是专注中国新经济业务的领先投行及资管公司,发掘优秀创业家及优质业务,围绕其整个发展阶段提供顾问、资本市场服务、投资等,致力成为连接顶尖新经济企业与全球多元化资本首选平台。

  公司依托投行、投资管理、华菁证券三条业务主线,构建互补协同平台,促进交叉销售,驱动其他变现机会。公司为客户提供覆盖其企业整个生命周期的顾问服务,可通过私募股权业务直接投资布局,依托华菁证券对接国内资本市场资源。

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  公司在顾问服务、股权资本市场、私募股权投资市场领先,覆盖金融服务各细分市场。公司顾问服务业务,2013-2017年按新经济交易额计算排名第一,截至2018年3月31日提供顾问服务的累计交易额为902亿美元;承销业务,2013-2017年为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量在中国投行中排名第一,在中外投行中排名第三;投资管理业务,在2017年12月31日投资新经济的中国私募股权基金中排名前十,截至2018年3月31日资产管理规模约为41亿美元。

  公司以创业家为中心,为以技术驱动、创新推动中国经济转型的新一代创业家提供服务。公司持续关注顶尖创业家,专注与有变革能力的创业家及其所创立的企业建立长期持续连接。截至2017年12月31日,中国新经济企业市值或估值最大的20家企业中,15家企业为华兴资本客户,公司独角兽客户市值占中国独角兽总市值一半以上(占比56%)。

公司通过连接优秀创业家,发挥强大的网络效应,形成正反馈闭环。公司连接网络由创业家构成,创业家作为客户、意见领袖、投资者的多重身份,助力形成互荐网络,夯实项目储备基础。

 
  公司通过连接优秀创业家,发挥强大的网络效应,形成正反馈闭环。公司连接网络由创业家构成,创业家作为客户、意见领袖、投资者的多重身份,助力形成互荐网络,夯实项目储备基础。

同时公司自有渠道带来的项目及商机,进一步吸引更多渴望投资新经济的资本,投资者群体的深度与质量又成为吸引创业家的亮点。最后成功的创业家,逐步通过直接投资公司项目或间接投资公司管理的基金,成为投资者,形成良性持久循环。

  公司建立早期—成长期—后期/上市后“漏斗模式”,抓住早期服务“入口”。对整个行业而言,处在早期的初创企业相对较多,服务需求相对单一;相对成熟的成长阶段客户,企业数量较少,而其对于产品多元化、多样化需求更高。公司服务能在早期为创业家及初创企业提供巨大价值,因此将早期业务作为建立长期客户关系的重要入口,致力在早期筛选识别出优质创业家及初创企业,与其建立紧密关系,从而在其全生命周期内提供服务。

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  公司业务贯穿客户全生命周期,定制化满足客户不同阶段需求。公司依托“漏斗模式”,覆盖客户全生命周期。旗下Alpha团队与星起平台,与早期创业者深入对接,为其提供支持服务,作为建立长期客户关系的起点与契机;成长期业务范围,延伸至独角兽公司,主要提供股本及债务方面的私募融资服务,及上市筹备、并购等更广泛服务;客户后期/上市后,除成长期产品及服务外,公司在销售及交易、经纪、研究在内的资本市场业务支持下,为后期客户提供国内外股票承销等服务。公司2011-2018年为京东提供私募融资及IPO等各项服务达8次,贯穿京东全生命周期。 (责任编辑:三千佛)
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